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纲手思考鸣人说的现象，吃动物内脏，手脚变长，后来头上长角。根本不知道佐助是被如何改造的，反正宇智波家族的人都说这绝对不是血轮眼造成的，除非鸣人中了幻术。
但幻术的可能性几乎没有，幻术可不能造成那么大的破坏。从战场的残余看来，是九尾的查克拉和雷属性的查克拉剧烈对撞产生的破坏力。
总之佐助的出走，让宇智波家再一次蒙上了阴影，他们家族似乎已经看不到未来了，新一代的天才总是背叛，难道他们一族真的是天生反骨？
另一边鹿丸开始了自己的调查，他的智商爆表，直觉敏锐。他知道这些事情如果有幕后黑手的话，那么十有八九就是杜兰。因为整个任务都是杜兰委托的，而且在上学的时候鹿丸就感觉很违和，杜兰虽然一直道貌岸然，可是鹿丸的直觉让他和大家都不一样。同龄人对杜兰趋之若鹜，但鹿丸总感觉那不是真正的杜兰，而是他的伪装。
鹿丸开始也以为只是自己多疑，可是这一次惨痛的教训让鹿丸决定相信自己的直觉，杜兰一定有问题。
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